Trucs & Astuces du logiciel de gestion Codial
Parce que l’ERP Codial est très riche fonctionnellement, vous trouverez ici des présentations de certaines fonctionnalités, parfois méconnues, mais très utiles pour gagner en efficacité au quotidien.
Les tutos concernent aussi bien les Ventes (devis, factures…), les Achats, les bibliothèques articles et ouvrages, le fichier Clients que d’autres domaines pour gagner du temps et de l’argent.
Cette liste s’enrichira régulièrement, n’hésitez pas à consulter cette page régulièrement.
Utiliser des phrases mémorisées
Lorsque l’on réalise des documents pour ses clients et fournisseurs, il est souvent nécessaire d’ajouter certaines mentions récurrentes, mais pas systématiques. Que cela soit des textes administratifs, informatifs, techniques, ou autres, Codial propose de mémoriser ces phrases pour pouvoir les réutiliser facilement tout en évitant des oublis ou des fautes de frappe.
Outre les documents, les phrases mémorisées sont aussi disponibles dans les fichiers (prospects, clients, fournisseurs, articles, ouvrages, matériels) et les emails. Découvrez-vite comment les utiliser.
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Remplacer le prix d’une même référence sur plusieurs lignes
Avec la variation des prix des matières premières, il arrive que le prix d’une référence change rapidement. Changer le prix dans un document de Ventes peut vite devenir fastidieux si la référence apparaît à de nombreuses reprises et dans des ouvrages notamment. Pour vous faciliter la vie et éviter d’oublier certaines lignes, il existe un outil pour modifier le prix de plusieurs lignes simultanément.
Délégation de paiement
Il arrive parfois que certains travaux ou acquisitions soient subventionnés par l’État ou d’autres organismes. C’est le cas notamment pour certains travaux d’isolation ou l’acquisition d’équipements « verts ». Le montant à régler de la facture du client final est diminué des montants des subventions.
L’Etat ou les organismes règlent directement à l’entreprise une partie de la somme. Pour éviter des erreurs dans les documents, les règlements et les écritures comptables associés, Codial permet de gérer facilement d’enregistrer un ou plusieurs montants d’aides ou subventions sur les factures.
Remettre une facture en «Non réglée» en cas de règlement rejeté
Annuler un acompte
Parfois, il arrive que l’on enregistre un acompte et qu’il faille l’annuler, soit parce que l’on s’est trompé de client ou de montant, soit parce que le règlement n’est pas passé.
Que ce soit un acompte sur commande, bon de livraison, facture ou intervention, la procédure est la même.
Découvrez comment annuler facilement votre acompte de manière régulière et générer la facture d’avoir liée.
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Comment fusionner des clients ?
Parfois, il est nécessaire de fusionner des fiches client, soit parce que le client a été créé en double, soit parce qu’un client a été racheté par un autre. Un utilitaire permet de le faire simplement et permet de récupérer les informations de chaque fiche et de les fusionner.
